Le Kalishar traverse la frontière sud de l'Empire d'Helvarn, avec pour mission de délivrer un message au Prince de la Cité Libre de Reshabar.

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Toujours à la recherche d'un remède à sa terrible malédiction, le Kalishar part en quête de la cité d'Ukholiwa et de sa mystérieuse Reine-Sorcière, aux pouvoirs fantastiques. Un périple qui l'entraînera par delà les vastes dunes du Dryazrin.

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Dans les froides montagnes qui bordent la frontière nord de l'Empire d'Helvarn, le Kalishar se prépare à trahir les siens en livrant la citadelle impériale d'Aquilon au mystérieux Guerrier-Renne, chef des tribus yulkirs confédérées qui vivent par-delà les montagnes.